Finanz- und Pensionsplaner/in (w/m/d)
Zum Ausbau des Finanzplanungsteams der drei eigenständigen, erfolgreichen und lokal stark verankerten Raiffeisenbanken Aesch-Pfeffingen, Dornach und Reinach BL suchen wir eine selbständige, engagierte, initiative und motivierte Persönlichkeit als Finanz- und Pensionsplaner/in.
Finanz- und Pensionsplaner/in (w/m/d)
Was erwartet Sie?
- Umfassendes Beraten von Kunden im Rahmen einer privaten Finanz- und Pensionsplanung
- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen
- Proaktive Unterstützung der Kundenberater/innen bei der Potenzial-erkennung
- Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Finanz- und Pensionsplanung
- Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Leben eines nachhaltigen Konzeptes für Finanz- und Pensionsplanungen für die drei Raiffeisenbanken
- Organisation und Durchführung von internen Schulungen im Thema Finanz- und Pensionsplanung
Was bringen Sie mit?
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung mit direktem Kundenkontakt
- Abgeschlossene Weiterbildung mit fundiertem finanzplanerischem Fachwissen
- Gutes Gespür für Kundenbedürfnisse und Flair für den Kundenkontakt
- Freude am Verkauf der Planungsdienstleistungen sowie der Unterstützung der Kundenberater/innen
- Grosse Selbstkompetenz und eigenständige Arbeitsweise
- Flexible und unternehmerische Persönlichkeit
- Erfahrungen mit Allfina / Logismata von Vorteil
Über die Firma