Finanzplanerin / Finanzplaner (a)
Pensum
80-100%
Arbeitsort
Bern-Bundesplatz
Wie du begeischterisch
- Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
- Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen
- Du bist Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches
- Du sorgst für eine aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und unterstützt sie bei deren Zielerreichung
- Du referierst an Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen und akquirierst selbstständig neue Mandate
Was du mitbringsch
- Du verfügst über eine solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen sowie eine abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
- Du bist eine initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
- Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
- Du bist eine flexible Persönlichkeit mit einer exakten und Arbeitsweise, stilsicherem Deutsch und angenehmen Umgangsformen
Mir engagiere üs für di!
- Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell
- Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit)
- Zwischen 25 – 30 Ferientage pro Jahr
- Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden
- Wie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert
Dini BEKB
Für Wegbereiterinnen, Brückenbauende und Zukunftsgestalter: Die BEKB-Gruppe hat dir als Arbeitgeberin viel zu bieten – weit mehr als Banking. In der Region Bern/Solothurn beraten und begleiten wir Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen in unserer täglichen Arbeit stets im Fokus. Mit unserer IT-Tochtergesellschaft aity AG schaffen wir hierzu die richtigen technischen Voraussetzungen.
Das Wohl unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Wir fördern junge sowie erfahrene Talente in ihrer Weiterentwicklung, setzen uns für individuelle und flexible Arbeitsformen ein und ebnen unseren Mitarbeitenden den Weg für Weiterbildungs- und Karrierechancen. Dabei steht unsere offene und positive Unternehmenskultur im Vordergrund. Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit sind bei uns fest verankert; Diversität, Kollaboration und Humor Teil unserer DNA.
Dini zuekünftigi Füehrigsperson
Deine Führungskraft freut sich, dir Auskunft zu deiner künftigen Stelle wie zum Beispiel deinen Tätigkeiten und deinem Team zu geben:
Sonja Frutiger
Leiterin Vorsorge und Finanzplanung
031 666 10 26
E-Mail schreiben
https://www.linkedin.com/in/sonjafrutiger/
Dini Kontaktperson us em HR
Wir beantworten gerne deine Fragen zum Bewerbungsprozess, deinen künftigen Anstellungsbedingungen und zur BEKB-Kultur:
Martin Flury
HR Business-Partner
031 666 10 64
https://www.linkedin.com/in/flurymartin/
