Finanzplaner (alle)
Finanzplaner (alle)
Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Finanzen bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.
Was du bewegst
- Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft, eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten
- Selbstständige Ausarbeitung von Planungsaufnahme, Ist-/Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
- Zusammenarbeit mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten, Mitarbeit bei Fachreferaten für die Kundschaft resp. für Kundenanlässe
- Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
- Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung
Was du mitbringst
- Bildung: Eidg. Diplom Finanzplanung
- Berufserfahrung: 2 bis 3 Jahre Finanzplanung oder Privatkundenberatung
- Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
- Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
- Freude am Erstellen von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen in allen Lebenslagen
- Deutsch (verhandlungssicher)
- Französisch (sehr gute Kenntnisse)
- Italienisch (von Vorteil)
Was wir dir bieten
- Du-Kultur: Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation
- Flache Hierarchien: Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch
- Cumulus-Punkte: Bis zu 5 zusätzliche Punkte pro Franken Einkaufswert
- Handy-Abo: Vergünstigte Abos und Anmeldung auch für Familie und Freunde
Es werden nur Online-Bewerbungen über das Bewerbungsportal berücksichtigt.
Rekrutierungsprozess
- Vorselektion der Bewerbungen
- Persönlichkeits-/Leistungstest
- Fachgespräch mit Case-Präsentation
- Kennenlernen Team
- Angebot & Vertragsausstellung (Digital)
Kontakt
Herr Moritz Forrer
Teamleiter HR Business Partner
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À propos de l'entreprise
