Vorsorge- und Hypothekarspezialist (w/m/d) Generalagentur Meilen
Der Kern Ihres Jobs liegt in der Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vorsorge- sowie bei Eigenheimfinanzierungsthemen. Dazu gehört auch das Erstellen von Pensionsplanungen sowie die Beratung unserer Unternehmenskund:innen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Sie sind ein wichtiger fachlicher Ansprechpartner für unsere Versicherungs- und Vorsorgeberater:innen und agieren als proaktive und verkaufsorientierte Drehscheibe zwischen Markt, Generalagentur und unserem Hauptsitz.
Sie wirken als kompetente Persönlichkeit bei der Erreichung unserer Vorsorge- und Hypothekarziele und sind mitverantwortlich für die Marktbearbeitung. Unsere Kund:innen & Versicherungsberater:innen begleiten Sie vom Erstgespräch bis zum Abschluss.
Zudem stellen Sie jederzeit sicher, dass die Richtlinien, Gesetze und Weisungen im Zusammenhang mit dem Vorsorge- und Hypothekargeschäft bekannt und stets eingehalten werden.
- Abgeschlossene Ausbildung in der Versicherungs- oder Bankbranche
- Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. FA oder auf dem Weg dazu
- Berufserfahrung im Bereich Vorsorge- und Hypotheken
- Selbständige, kundenorientierte und unternehmerische Arbeitsweise
- Authentische, gewinnende und loyale Persönlichkeit
- Fliessende Deutschkenntnisse, weitere Sprachen sind ein Plus
