Sachbearbeiter*in Finanzberatung (60-80%)

Strike Advisory ist ein Hypotheken- und Versicherungsmaklerunternehmen. Wir begleiten Immobilienkäufer und -besitzer beim Kauf oder der Erneuerung ihrer Hypothek und unterstützen sie bei allen Aspekten der Immobilienfinanzierung.

Unser Partner Neho ist einer der führenden Anbieter von Immobilien in der Schweiz. Gemeinsam gehören wir zum Mutterkonzern PropTech Partners SA. Für unsere intensive Entwicklungsarbeit und unseren innovativen Ansatz wurde Neho 2023 mit dem SEF-Award in der Kategorie "Dienstleistungen" ausgezeichnet. PropTech beschäftigt heute über 100 Mitarbeiter und hat zwei Hauptstandorte in Lausanne und Zürich.

Dank dieser marktführenden Position zusammen mit Neho kommen wir jeden Monat mit Tausenden von Käufern in Kontakt. Unter unserer Marke Strike beraten wir diese Käufer und bieten Hypotheken- und Versicherungslösungen an.

Unser Ziel, damals wie heute: die Referenz und die erste Anlaufstelle auf dem Markt für Immobiliengeschäfte zu werden. Wenn du ehrgeizig und dynamisch bist und uns dabei helfen möchtest, dieses Ziel zu erreichen, dann kontaktiere uns!

Für die Unterstützung unserer Finanzberaterinnen und -berater bei Strike in der Deutschschweiz suchen wir eine/n

Sachbearbeiter*in Finanzberatung (60-80%)

Deine Hauptaufgaben:

• Dokumentenmanagement:

  • Kontaktaufnahme mit Kunden zur Erinnerung an die Einreichung notwendiger Dokumente vor dem ersten Treffen.

  • Nachfassen bei Kunden zur Einholung unterschriebener Mandate und weiterer erforderlicher Unterlagen.

  • Sicherstellen, dass alle Kundendokumente korrekt gespeichert und im CRM-System aktualisiert werden.
    

• Nachverfolgung von Leads und Kunden:

  • Erneute Kontaktaufnahme mit Interessenten, die noch nicht ihr Traumobjekt gefunden haben.

  • Regelmässige Kommunikation mit potenziellen Kunden, um sie engagiert und informiert zu halten.
    

• CRM- und Datenbankmanagement:

  • Aktualisierung und Pflege des CRM-Systems, um sicherzustellen, dass alle Kundeninformationen und Interaktionen korrekt erfasst werden.

  • Organisation und Verwaltung elektronischer Ablagesysteme für einen einfachen Zugriff und die Abfrage von Dokumenten.
    

• Terminplanung und Koordination:

  • Neuorganisation von Terminen bei Bedarf und rechtzeitige Information aller Beteiligten über Änderungen.

  • Koordination mit Banken und anderen externen Parteien, um den rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Dokumente sicherzustellen.
    

• Allgemeine administrative Unterstützung:

  • Durchführung routinemässiger administrativer Aufgaben zur Unterstützung des Beratungsteams.

  • Erstellung von Berichten und Bereitstellung von Einblicken in den Status der Kundendokumentation und Nachverfolgungen.

Deine Kompetenzen:

• Kundenserviceorientierung: Zeigt ein Engagement für aussergewöhnlichen Kundenservice und Unterstützung.

• Proaktives Problemlösen: Erkennt potenzielle Probleme und ergreift proaktiv die Initiative, um sie umgehend zu lösen.

• Zeitmanagement: Priorisiert Aufgaben effektiv, um das Arbeitspensum zu bewältigen und Fristen einzuhalten.

• Anpassungsfähigkeit: Flexibel und in der Lage, sich an wechselnde Prioritäten und Anforderungen anzupassen.

Was dich bei uns erwartet:

• Wettbewerbsfähige Vergütung.

• Eine Arbeitsmethodik und optimierte Prozesse, die den Anforderungen der Funktion entsprechen.

• Ein benutzerfreundliches digitales Verwaltungstool und eine moderne IT-Ausstattung, die zur Verfügung stehen.

• Die Möglichkeit, mit eigenen Ideen und Handlungen konkret und direkt zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

• Weiterbildung, Coaching und persönliche Entwicklung.

• Bis zu zwei Tage Homeoffice pro Woche.

• Start-Up Feeling, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre.

• Team-Events, Tischtennis, Darts, After-Work-Party.

• Kauffrau/Kaufmann EFZ oder gleichwertige Ausbildung
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer administrativen oder vertriebsunterstützenden Rolle, vorzugsweise im Finanz- oder Immobiliensektor
• Verantwortungsbewusstsein und Talent für Organisation und Struktur
• Proaktive Haltung
• Starke organisatorische Fähigkeiten und die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen.
• Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten. Stilsicheres (Schweizer-)Deutsch in Wort und Schrift und gute Kenntnisse in Englisch
• Selbstständigkeit und Teamgeist, Flexibilität und Verfügbarkeit
• Sicher im Umgang mit IT-Tools
• Fähigkeit, selbstständig und im Team zu arbeiten.
• Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit im Umgang mit Kundeninformationen.