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- Conseil personnalisé : Offrir des conseils financiers globaux, adaptés et personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
- Suivi client : Assurer un suivi continu des clients existants, exploiter systématiquement le potentiel et développer la base de clients actuelle par l'acquisition ciblée de nouveaux clients.
- Prospection active : Participer à la mise en œuvre de mesures de prospection spécifiques à chaque groupe cible, telles que les campagnes de contact, les manifestations et les missions représentatives.
- Tâches administratives : Effectuer diverses tâches administratives liées aux activités de placement et de prévoyance.
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