Assistant Wealth Planning (m/w/d)
Deine Herausforderung
- Proaktive Unterstützung der Fachexperten Finanzplanung bei der umfassenden Gesamtvermögens- und Vorsorgeberatung
- Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen, ausgewählte Teilnahme an Kundentreffen sowie Protokollführung
- Erste Anlaufstelle für allgemeine Fragen, Drehscheibenfunktion sowie enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen
- Beziehungsaufbau und -pflege zu externen Fachstellen zwecks Durchführung erweiterter, fachlicher Abklärungen für unsere Kundschaft
- Unterstützung in der Finanzplanung (z.B. Datenerfassung zur Finanzplanerstellung)
- Sorgfältige Überwachung der Pendenzen und strukturierte Dokumentenverwaltung (elektronisch/physisch)
- Teilnahme an Kunden- und Fachevents
Dein Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Lehre sowie erste Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Versicherungsumfeld
- Freude am Kundenkontakt und echtes Interesse an der ganzheitlichen Finanzplanung sowie der Möglichkeit, das strategische und vernetzte Denken von der Pike auf zu erlernen
- Erfahrung mit ALLFINA Pro und Avaloq von Vorteil
- Gewinnendes Auftreten, Offenheit und Mut, sich kritisch und reflektiert einzubringen
- Hohe Selbstständigkeit, Flexibilität und Teamorientierung
- Schnelle Auffassungsgabe, eine strukturierte, exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, die Übersicht zu behalten
- Feine Umgangsformen sowie stilsicheres Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil
Dein/e Ansprechpartner/in
Während deines gesamten Bewerbungsprozesses wirst du begleitet von
Aline Lüchinger
Junior HR Specialist
Deine Vorteile
Unsere Mitarbeitenden sind unser ganzer Stolz. Der VP Bank ist es wichtig, auch etwas zurückzugeben und einen Beitrag zum Wohlbefinden jeder und jedes Einzelnen zu leisten. Daran arbeiten wir jeden Tag. Die Mitarbeitenden der VP Bank geniessen einen respektvollen und fairen Umgang und profitieren von den unterschiedlichsten Vorteilen. Mehr zu unseren Benefits erfährst du hier: https://www.vpbank.com/de/karriere/vp-bank-inside-jobs/benefits
Dein neues Arbeitsumfeld
Seit über 65 Jahren in Liechtenstein verwurzelt und an fünf weiteren internationalen Standorten präsent, haben wir das nötige Fundament und mit etwas mehr als 1'000 Mitarbeitenden die richtige Grösse, um unsere Kundinnen und Kunden mit Neuerungen zu überraschen.
Lieu de travail
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Contact
Aline Lüchinger
Junior People & Culture Specialist
+423 235 66 68
