Assistent / Assistentin Finanzplanung
Ihre Chance als Assistenz mit Perspektive
Verstärken Sie unser Team im Vorsorgezentrum der Schwyzer Kantonalbank als dynamische Assistenzkraft! Wir sind die Experten für individuelle Finanz- und Pensionsplanungen - und Sie können Teil davon werden. Für die Gruppe Private Vorsorge suchen wir in Schwyz eine proaktive Persönlichkeit als
Assistent / Assistentin Finanzplanung
mit Entwicklungsmöglichkeiten
Das bewegen Sie:
- Administrative und organisatorische Unterstützung der Finanzplanerinnen und -planer
- Erste Anlaufstelle für Fachfragen
- Vor- und Nachbearbeitung von Planungsgesprächen
- Abklärungen treffen bei Versicherungen und Pensionskassen
- Grunderfassungen von Planungen mit Kontrollaufgaben
- Erstellung von Vorsorge-Checks
- Verfassung und Gestaltung von Fachbeiträgen und Seminarunterlagen
Damit gelingt es Ihnen:
- Kaufmännische Grundausbildung sowie erste Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgeumfeld
- Weiterbildung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgebereich von Vorteil
- Teamorientierte, überzeugende und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Dienstleistungsorientierung
- Rasche Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
- Freude am Kundenkontakt und Interesse an der gesamtheitlichen Finanzplanung
- Gewinnendes Auftreten und die Fähigkeit, sich kritisch und reflektiert einzubringen
- Hohe Selbstständigkeit, eine strukturierte, exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Sie erwartet bei uns:
Wir arbeiten nach unseren vier Prinzipien: den Fokus auf die richtigen Themen richten, im Wandel neue Chancen sehen, unserem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen und mit Herz sowie Passion die Entwicklung unserer Bank vorantreiben. Zudem bieten wir:
- Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe
- Die Möglichkeit, sich mittelfristig zum Finanzplaner bzw. zur Finanzplanerin zu entwickeln
- Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits, hoher Flexibilität und hybrider Arbeitsform
Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres Teams. Wir freuen uns!
Place of work
Bahnhofstrasse 3
6431 Schwyz
