Private Banker Assistant - UK Market
Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir verwalten rund CHF 300 Milliarden und sind auf vier Kontinenten von über 25 Niederlassungen aus tätig.
Mit unserer über 225-jährigen Geschichte sind wir ein Investmenthaus mit umfassendem Angebot an diskretionärer und beratender Portfolioverwaltung sowie Finanzdienstleistungen. Unsere hochmoderne Technologie-Plattform vermarkten wir auch erfolgreich an andere Finanzinstitute. Über Lombard Odier Investment Managers bieten wir Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlagestrategien an.
"Rethink Everything" ist unsere Philosophie – sie steht im Zentrum unseres Handelns. Wir sind durch mehr als 40 Finanzkrisen stärker geworden, indem wir die Welt um uns herum ständig neu gedacht haben. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden stets neue Anlageperspektiven.
Within our Zurich office, we are looking for a full time Private Banker Assistant to support our UK team. You will support the team of Private Bankers as well as work closely with colleagues within back office, trading or investment related departments. You will be required to provide client focused services and ensure the adherence to all relevant processes. Moreover, you will actively contribute to the development of business opportunities within the teams in close collaboration with the Private Bankers.
Your Mission :
Deal with all administrative matters :
- Provide information about portfolio valuation, account balances, trades, etc. directly to clients
- Process transfer orders
- Liaise with internal service providers to ensure a timely and accurate response to client related requests
- Prepare account opening forms and process account openings/closing whilst adhering to the bank’s strict internal processes/policies
- Follow up with client request during banker’s travel / absence
- Cash management (debit and credit) : cover the debits, place the credit on FD/MM
- Monitoring and Management of administrative pending task (see Excel table tool)
- Under Process transfer orders: good knowledge on AML and clarification notes in G2
Contribute to the teams’ commercial initiatives :
- Prepare client investment reports and tailored presentations for business development activities
- Assist Private Bankers in the production of presentation material for client review meetings
- Assist on preparing administrative / remediation matters before a business trip
- Assist Banker in updating/maintaining client KCY profile (on-going work)
- Sensitive to High Risk markets/jurisdictions
Living up to the standards of Lombard Odier :
- Understanding Lombard Odier’s Risk Management Framework and being familiar with the risk responsibilities within the teams
- Comply with all applicable legal, regulatory and internal Compliance requirements including, but not limited to, the Local Office Compliance manual and Compliance policies and procedures as issued from time to time. Maintain appropriate knowledge to ensure you are fully qualified to undertake the role. Complete all mandatory training as required to attain and maintain competence.
- Become familiar with the Lombard Odier’s DNA and our values and respect them at all times
Your Profile :
- Minimum 3 years of experience in the private banking industry with a proven track record when it comes to dealings with sophisticated clients/complex situations
- English and German bilingual, any other language an asset
- Experience dealing with FATCA and MIFID topics and working with all related documents
- Client focused, communicative, autonomous, diligent, self-organised, multi-tasker and having the ability to prioritise your workload, ability to work under stress / tight deadline
- Confident to build strong professional relationships with colleagues within the team and the bank
- Good knowledge of Microsoft Office suite
Fünf Werte definieren die DNA unseres Hauses. Exzellenz motiviert uns, die Besten unseres Gebiets zu sein, und Innovation ermöglicht unseren Fortschritt. Respekt ist das Fundament unserer Interaktionen, und Integrität leitet unser Handeln. Gemeinsam sind wir One Team, das sich mit leidenschaftlichem Engagement in den Dienst unserer Kundinnen und Kunden stellt.
Wir fördern eine inklusive und integrative Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sind fest in unserem Unternehmensleitbild ‘La Maison’ verankert und wir sind bestrebt, dass unsere Mitarbeitenden sowohl ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Ziele verwirklichen können. Wir fördern interne Karrierewege durch individualisierte und kompetenzbasierte Trainingsangebote. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem nachhaltigen Erfolg beiträgt und daher Fundament unserer Unternehmensstrategie ist.
Es ist eine tolle Gelegenheit, um Teil des Teams zu werden. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.
