Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w,m,d)

Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w,m,d)

• Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an einem unserem Standort in Basel
• Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
• Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
• Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit

• Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
• Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
• Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie aus
• Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
• Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil

Anstellungsbedingungen und Vergütung

• Marktorientiertes Basissalär
• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
• Zwischen 25 und 30 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Flexibilität

• Flexible Arbeitszeit
• Mobile Office
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+

Entwicklungsmöglichkeiten

• Internes Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
• Elektronische Lernplattform
• Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
• Talentförderprogramme
• Laufbahnplanung
• E-Coaching Tool

Vorsorge und Sozialleistungen

• Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
• Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
• Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit

Vergünstigungen

• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
• Hypothekarvergünstigung
• Swiss Life Anlageprodukte
• Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
• Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
• Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
• Reka-Checks (ausgenommen Direktion)

Familie

• Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
• Geburtszulage
• Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
• 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
• Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts

Gesundheit

• Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
• Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
• Physiotherapie und Massageangebot
• Betrieblich unterstütztes Sportangebot
• Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.