Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Vorsorge (a) 60%
Wir entwickeln stets neue Ideen, um uns und unsere Services zu verbessern. Unsere Fachexpertinnen und -experten sind die treibenden Kräfte in diesem Prozess. Spricht dich dieses Umfeld an? Dann bist du der passende Fit für diese spannende Stelle als Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter, wo du erste Erfahrungen in der Finanzplanung sammeln und dich bei Interesse in diesem Bereich weiterentwickeln kannst. Lass deine Ideen mit uns wachsen, gemeinsam bieten wir mehr als Banking.
Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Vorsorge (a)
Wie du begeischterisch
- Seite an Seite mit unseren Finanzplaner/-innen bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Finanzplanungsmandate zuständig
- Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge)
- Du erfasst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen.
- Für unsere Steuer- und Nachlassexperten bereitest du Notariats- und Steuergeschäfte (Ehe- und Erbrecht, Steuererklärungen) vor
- Du führst die Dossiers von A-Z und hast dabei telefonischen Kontakt zu Kunden, Ämtern und anderen Banken
Was du mitbringsch
- Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre im Banken- oder Notariatswesen
- Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass und Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen
- Deine Muttersprache ist Deutsch und du arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden sowie Ämter
- Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise
Mir engagiere üs für di!
- Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell
- Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit)
- Zwischen 25 – 30 Ferientage pro Jahr
- Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden
- Wie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert
Martin Flury
HR Business-Partner
Dini BEKB
Für Wegbereiterinnen, Brückenbauende und Zukunftsgestalter: Die BEKB-Gruppe hat dir als Arbeitgeberin viel zu bieten – weit mehr als Banking. In der Region Bern/Solothurn beraten und begleiten wir Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen in unserer täglichen Arbeit stets im Fokus. Mit unserer IT-Tochtergesellschaft aity AG schaffen wir hierzu die richtigen technischen Voraussetzungen.
Das Wohl unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Wir fördern junge sowie erfahrene Talente in ihrer Weiterentwicklung, setzen uns für individuelle und flexible Arbeitsformen ein und ebnen unseren Mitarbeitenden den Weg für Weiterbildungs- und Karrierechancen. Dabei steht unsere offene und positive Unternehmenskultur im Vordergrund. Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit sind bei uns fest verankert; Diversität, Kollaboration und Humor Teil unserer DNA.
About the company
