Finanzplaner (w/m/d)
Die Raiffeisenbank Winterthur ist eine erfolgreiche Vorsorge- und Anlagebank in der Stadt Winterthur. Sie bewegt sich in einem innovativen und attraktiven Marktgebiet mit viel Potenzial.
Wir bauen die Finanzplanung aus und suchen darum per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).
Wir bauen die Finanzplanung aus und suchen darum per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).
Finanzplaner (w/m/d)
Was erwartet dich?
- Umsetzung und Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäftes
- Selbständiges Erstellen von Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen sowie anschliessende Präsentation des Massnahmeplanes und Aufzeigen von Versicherungslösungen
- Unterstützung der Kundenberatenden in den Finanzplanungsthemen
- Beraten von einfachen Nachlassthemen
- Beitrag zur Positionierung als "Vorsorge- und Anlagebank" leisten
- Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatenden und internen Stellen
Was bringst du mit?
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung
- Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanzplanung wie z.B. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
- Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
- Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln
- Grosse Leidenschaft für die Finanzplanung und Freude an der Begleitung der Kunden
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