Finanzplaner (w/m)
Für die Raiffeisenbank Allschwil-Schönenbuch, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine dienstleistungsorientierte und engagierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m).
Finanzplaner (w/m)
Was erwartet Sie?
- Umfassende, bedürfnisgerechte Beratung und Betreuung unserer Kunden sowie Erarbeitung von Lösungsvorschlägen in den Bereichen Pensionsplanung, Vorsorge und Versicherung
- Verantwortung für die Erstellung von bedürfnisgerechten Finanz- und Pensionsplanungen wie auch Vorsorgeanalysen für unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen Lebenssituationen unter Einbezug der individuellen Kundenbedürfnisse
- Sicherstellung einer angemessenen Betreuung und Potenzialausschöpfung bei Vorsorgekundinnen und -kunden in Zusammenarbeit mit dem Hauptkundenberater
- Offerterstellung und Produkteabschluss von geeigneten Versicherungsprodukten (inkl. Vermittlung an Versicherungspartner)
- Bankinterne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorge, Finanz- und Pensionsplanungsthemen wie auch im Bereich Versicherung
- Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen und Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
Was bringen Sie mit?
- Höhere bankfachliche Ausbildung oder Hochschulabschluss (FH, Uni) – Eidg. Dipl. Finanzplaner, VBV- oder Cicero-Registrierung von Vorteil
- Fundierte Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung sowie im Versicherungsgeschäft (Leben)
- Teamplayer mit hoher Leistungsbereitschaft, Motivation und Eigeninitiative
- Ausgeprägtes kunden- und vertriebsorientiertes Denken und Handeln
- Initiative, zuverlässige und flexible Persönlichkeit mit hoher Selbstständigkeit
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