Consulente clientela investimenti - 100%
- È responsabile della gestione conforme alla strategia e dello sviluppo di un portafoglio clienti proprio del segmento clientela investimenti
- Creazione di relazioni cliente a lungo termine e sfruttamento sistematico del potenziale della clientela mediante una gestione del portafoglio clienti attiva, continua ed in funzione del potenziale; affiancamento dei clienti nelle relative fasi della vita e negli avvenimenti importanti
- Espansione dell'attuale base cliente mediante l'acquisizione mirata di nuovi clienti dal segmento CPI
- Analisi globale del fabbisogno incentrata sul cliente per individuare le esigenze (finanziarie) della clientela nonché chiarirne e sfruttarne il potenziale (profilazione)
- Consulenza competente e globale nonché vendita conforme alle esigenze di soluzioni finanziarie in vari ambiti
- Garanzia di un'assistenza e consulenza efficace ed efficiente dei clienti e vendita di prodotti supplementari e/o aumento dei volumi attraverso un procedimento globale e orientato al cliente nonché un cross-selling attivo con i clienti in essere
- Supporto ai colleghi nelle proprie tematiche specialistiche originarie (investimenti e previdenza in particolare)
- Diploma di impiegato/a di commercio, ramo banca o formazione specialistica superiore
- Certificazione Consulente Wealth Management SAQ (costituisce titolo preferenziale)
- Esperienza nel settore della consulenza investimenti
- Disponibilità alla formazione continua (interna ed esterna) ed allo sviluppo personale
- Spiccate capacità organizzative
- Attitudine proattiva e orientata al raggiungimento dei risultati
- Flessibilità, spirito d'iniziativa e attitudine al lavoro indipendente
- Buone doti relazionali e predisposizione al lavoro in team
- Il domicilio e la partecipazione alla vita sociale della zona di attività della Banca varranno quale criterio preferenziale
- La buona conoscenza del tedesco è un criterio richiesto
Impiego fisso
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