Assistent/-in Kundenberater (w/m/d) 80–100%
Passion, Exzellenz, Verantwortung und Bodenständigkeit. Diese Werte stehen bei der Zugerberg Finanz im Mittelpunkt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.
Für unser Unternehmen suchen wir per 01. Oktober 2024 oder nach Vereinbarung – im Teilzeit- oder Vollzeitpensum - eine engagierte, belastbare und initiative Persönlichkeit als
Ihr Aufgabengebiet:
- Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Akquisitions-, Beratungs- und Betreuungstätigkeit (Administration, Vorbereiten von Präsentationen, Reportings und Offerten) in allen Segmenten
- Mitbetreuung der Kunden und Vertriebspartner bei Anfragen per Telefon und E-Mail
- Unterstützung bei der Aktualisierung und Führung der Kundendaten
- Sicherstellung und Einhaltung der regulatorischen Vorgaben
- Koordination mit internen Schnittstellen (Administration und Compliance)
- Mitarbeit bei Projekten für das Relationship Management
- Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie weiteren Verkaufsaktivitäten
- Teilnahme an diversen Anlässen der Zugerberg Finanz AG inkl. Betreuung der Kunden, Geschäfts-partner und Unterstützung bei deren Nachbearbeitung
- Erstellung von Vertragsunterlagen und diversen Analysen
Sie bringen mit:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung in Betriebswirtschaft
- Berufserfahrung in der Finanzbranche inkl. Weiterbildungen
- Sehr gute Deutschkenntnisse sowie Sprachgewandtheit auf Französisch Niveau B1
- IT-Affinität (MS-Office; Word, Power Point und Excel)
- Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt
- Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits
- Unternehmerisches und lösungsorientiertes Denken, Leistungswille sowie hohe Eigenmotivation
- Professionelles Auftreten
Wir bieten:
- Eine attraktive Weiterentwicklung Ihrer beruflichen Laufbahn
- Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start
- Ausgezeichnete Sozialleistungen und Fringe Benefits
- Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
- Einen attraktiven Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug
Neugierig? Wir auch! Es freut sich ein motiviertes Team auf Sie.
Bitte senden Sie uns Ihr vollständiges Bewerbungsdossier an E-Mail schreiben.
Zugerberg Finanz AG, Manuela Villiger, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, Tel. Nr. 041 769 50 21
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt
Place of work
Lüssiweg 47
6302 Zug
Contact
Manuela Villiger
Verantwortliche Human Resources
041 769 50 21
E-Mail schreiben
Website
https://www.zugerberg-finanz.ch
ZugApply independently of a specific job with an unsolicited application.
