Private Banker Assistant
Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir verwalten rund CHF 300 Milliarden und sind auf vier Kontinenten von über 25 Niederlassungen aus tätig.
Mit unserer über 225-jährigen Geschichte sind wir ein Investmenthaus mit umfassendem Angebot an diskretionärer und beratender Portfolioverwaltung sowie Finanzdienstleistungen. Unsere hochmoderne Technologie-Plattform vermarkten wir auch erfolgreich an andere Finanzinstitute. Über Lombard Odier Investment Managers bieten wir Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlagestrategien an.
"Rethink Everything" ist unsere Philosophie – sie steht im Zentrum unseres Handelns. Wir sind durch mehr als 40 Finanzkrisen stärker geworden, indem wir die Welt um uns herum ständig neu gedacht haben. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden stets neue Anlageperspektiven.
Summary
Provide support to Private Bankers and management (COO) on all client-focused operations. Assist with client administration and client management, organise workflows and ensure that processes remain timely as well as efficient and effective.
Private Banker Assistant
Key Responsibilities
Deal with all requirements of clients
Provide information about their portfolio valuation, support with the access on-line (e-services)
Process transfer orders and deal with client correspondence and all administrative matters.
Liaise with internal service providers within the company to ensure timely and accurate execution/resolution of clients’ request on their account activity.
Order input into G2 (Payments, Corporate Actions, Market Orders, Forex, Swaps, Derivatives, Fiduciary Deposits) as per client instructions received and ensure 4-eyes principle and follow up of those.
Follow-up on corporate action and cash management
Support Private Bankers with all administrative duties pertaining to the clients’ accounts
Account opening process, daily monitoring of the accounts, cash management, overdraft monitoring, open trades monitoring, act as first contact for all administrative KYC file documentation issues, input of Quality Risks for the Front team, FCRM alerts monitoring in collaboration with Private Bankers
Ensure appropriate filling/recording of documentation of all client account documentation
Notify Bankers of documentation issues/pending items encountered in the course of the development of business by the Private Bankers
Deal with the specific mailing for the clients (welcome pack, fiscal statements, specific mailing, etc.)
Support COO in operational matters including change management (e.g. regulatory) and strategy.
Assist in the implementation/review/observance of controls, directives, processes and setup in front/middle office operations.
Contribute to the clients / prospects commercial support
Prepare under the guidance of the Private Bankers, pitches and presentation for business development activities, Prepare client investment reports in addition to standard reports
Assist Private Bankers in the production of presentation material for client review meetings.
Contribute to the correct accomplishment of the bank’s legal responsibilities and risk management
Give support to the Legal & Compliance department as well as Risk, Audit and Finance departments
Give support to the clients with the accomplishment of their legal obligations and inform superior about any risk management event in day-to-day work which can impact the business.
Attend regular meetings or conference calls with other members of the Private Banking team as requested and as appropriate e.g. weekly market meeting, CISI seminars.
Skills and knowledge requirements
Qualification / education :
Minimum ‘A’ Level with relevant experience
Bachelor Degree Level desirable
Experience
Working in an international, multicultural environment
History of direct client interaction and ability to maintain a professional approach at all times
Competencies / soft skills:
Organization with ability to priorities workload accordingly
A first-rate communicator
Confidence to build strong professional relationships with other teams within the company
Detailed-oriented
Client oriented
Stress resilient
Language skills:
Dutch and French compulsory - English desirable.
Fünf Werte definieren die DNA unseres Hauses. Exzellenz motiviert uns, die Besten unseres Gebiets zu sein, und Innovation ermöglicht unseren Fortschritt. Respekt ist das Fundament unserer Interaktionen, und Integrität leitet unser Handeln. Gemeinsam sind wir One Team, das sich mit leidenschaftlichem Engagement in den Dienst unserer Kundinnen und Kunden stellt.
Wir fördern eine inklusive und integrative Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sind fest in unserem Unternehmensleitbild ‘La Maison’ verankert und wir sind bestrebt, dass unsere Mitarbeitenden sowohl ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Ziele verwirklichen können. Wir fördern interne Karrierewege durch individualisierte und kompetenzbasierte Trainingsangebote. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem nachhaltigen Erfolg beiträgt und daher Fundament unserer Unternehmensstrategie ist.
Es ist eine tolle Gelegenheit, um Teil des Teams zu werden. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.
