Conseiller/ère en placement et prévoyance
Conseiller/ère en placement et prévoyance
- Garantir un conseil compétent, global, adapté et personnalisé de notre clientèle pour l'ensemble des affaires financières et de placement
- Suivi continu des clients existants et exploitation systématique du potentiel ainsi que développement de la base client actuelle par l'acquisition ciblée de nouveaux clients
- Collaboration à la mise en œuvre de mesures de prospection du marché spécifique à chaque groupe cible comme les campagnes de contact, les manifestations et les missions représentatives
- Effectuer diverses tâches administratives en lien avec l'activité de placement et de prévoyance.
- Excellente connaissance du tissu économique nord vaudois
- Formation bancaire complète suivie d'une formation spécifique dans les placements ainsi qu'une expérience confirmée de plusieurs années dans ce domaine
- Sens aigu des responsabilités
- Autonome, dynamique et organisé
- Habileté dans la communication et la vente
- Sens des initiatives