Spécialiste planification financière (f/m/d)
L'équipe Placement & Prévoyance soutient activement les Banques Raiffeisen dans la gestion de fortune et la planification patrimoniale pour les clients privés, contribuant ainsi au développement du segment de clientèle de placement.
Nous recherchons, pour compléter notre équipe du Siège Suisse romande à Lausanne, une personnalité autonome et orientée vers la clientèle et le marché, pour une entrée en fonction le 1er mars 2025 ou selon accord. Cette fonction nécessitera des déplacements et une présence régulière auprès des Banques Raiffeisen de Suisse romande.
Nous recherchons, pour compléter notre équipe du Siège Suisse romande à Lausanne, une personnalité autonome et orientée vers la clientèle et le marché, pour une entrée en fonction le 1er mars 2025 ou selon accord. Cette fonction nécessitera des déplacements et une présence régulière auprès des Banques Raiffeisen de Suisse romande.
- Interlocuteur de référence auprès des Banques Raiffeisen en matière de planification financière
- Soutien proactif et conseil aux Banques Raiffeisen afin d'optimiser leur positionnement en tant que banques de placement offrant tous les services patrimoniaux pour cette clientèle
- Etablissement de planifications financières et d'analyses patrimoniales pour le compte des Banques Raiffeisen ainsi que soutien en matière de conseil prévoyance, retraite, fiscalité et assurances pour les personnes physiques y compris les entrepreneurs
- Soutien aux Banques Raiffeisen dans l'organisation et l'animation d'événements clients, la réalisation de formations et ateliers avec les conseillers des Banques Raiffeisen
- Participation aux séances du secteur et aux événements du Siège suisse à Zürich et St-Gall.
- Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de planificateur financier ou d'une formation équivalente
- Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance et de la fiscalité
- Vous disposez d'une connaissance approfondie du tissu économique romand et des prestataires institutionnels romands
- Vous démontrez des aptitudes à la vente et à la négociation
- Vous aimez participer à de nouveaux projets et les menez avec succès
- Vous êtes doté d'une très forte orientation clientèle et d'un bon esprit d'initiative.
- De langue maternelle française, vous avez une bonne maîtrise de l'allemand (oral et écrit)
Über die Firma
