Finanzplaner (w/m/d)
Was erwartet dich?
- Durchführen von Erstgesprächen (qualitativ hochstehende, ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Erkennung der finanziellen Kundenbedürfnisse sowie Abklärung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials)
- Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen gestützt auf den Kundennutzen und unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituation der Kunden im Rahmen des gesamten Beratungs- und Produktangebots
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Aktive und proaktive Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Kundenbuchplanung und Potenzialerkennung
Was bringst du mit?
- Abschluss eines höheren Fachdiploms (Finanzplaner, FH oder HF)
- Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Begleitung von Kunden
- Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner*in
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Offenheit für Neues und eine überzeugende Wesensart
- Freude und Engagement beim Erreichen unserer ambitiösen Wachstumsziele
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Renato Lüthi
Leiter Finanzplanung
+41 (62) 8654480
Ralf Heinemann
Stv. Vorsitzender der Bankleitung
+41 (62) 8654436
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Melanie Schumacher-Freudiger
Teamleiterin HR / Stab
+41 (62) 8654413
Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.
Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
Arbeitsort
Hauptstrasse 35
5070 Frick
Frick / Gansingen
