Finanzplaner (w/m/d)
Wir sind eine innovative, erfolgreiche Universalbank und in der Region rechter Zürichsee stark verankert. Für den Aufbau unserer Finanzplanung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).
Finanzplaner (w/m/d)
Was erwartet dich?
- Aufbau, Umsetzung und stetige Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts
- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen für private Kunden
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge und in der Nutzung des Geschäftspotentials
- Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich für private Kunden
- Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten
- Erarbeitung und Durchführung von Schulungen/Referaten
- Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern
Was bringst du mit?
- Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
- Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Betreuung von Kunden
- Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner/in
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
- Sicheres und gewinnendes Auftreten
Was bieten wir?
- Motiviertes Team und familiäre Atmosphäre
- Sehr gute Sozialleistungen sowie grosse Anzahl an Fringe Benefits
- Top ausgestattete und ergonomische Arbeitsplätze am Zürichsee
- 5 Wochen Ferien und Einkauf von zusätzlichen 1-2 Wochen Ferien
- Hybrider Arbeitsplatz (versch. Geschäftsstellen am rechten Zürichsee oder Homeoffice)
Hast du Fragen?
Für Fragen zur Stelle:
Beatrice Hefti
Mitarbeiterin Personal
+41 (44) 922 19 13
Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.
Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
Arbeitsort
Dorfstrasse 110
8706 Meilen
Über die Firma
