Family Office Specialist 100% (m/w/d)
Family Office Specialist 100% (m/w/d)
Für unseren exklusiven Kunden, ein renommiertes Finanzinstitut mit Sitz in Basel, suchen wir ab dem 1. September 2024 (oder nach Vereinbarung) eine engagierte Mitarbeiterin als Family Office Spezialistin 100% (m/w/d) auf Mandatsbasis im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Das Unternehmen befindet sich in Familienbesitz und bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Der ideale Kandidat sollte über Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen verfügen und ein hohes Mass an Engagement und Kundenservice bieten
Ihre Aufgaben
- Selbständige Betreuung einfacher Willensvollstreckungsmandate, einschließlich der Erstellung von Inventaren, Steuererklärungen und Erbteilungsverträgen. Unterstützung der Mandatsleiter/innen bei komplexeren Willensvollstreckungen sowie Korrespondenz mit Erben, Gerichten und Behörden.
- Bearbeitung von Stiftungsanliegen wie Gesuchen, Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen, Verfassen von Jahresberichten und Stiftungsratsprotokollen. Korrespondenz mit Stiftungsaufsichtsbehörden, Einsitznahme in Stiftungs- und Verwaltungsräten, Handelsregistermutationen und Führung von Listen.
- Kreditadministration: Erstellung von Kreditanträgen, Ausarbeitung von Kreditverträgen, Zahlungsversprechen und Garantien. Führung der Kreditdossiers, Kontrollen im Kreditbereich.
- Im Family Office: Führung von Spezial-Aufstellungen für diverse Kunden und Institutionen. Betreuung der Ablage wichtiger Kundendokumente (Stiftungen, Gesellschaften, Private), Organisation und Abwicklung von Bargeldbezügen sowie Zahlungsaufträgen der Kundschaft. Administration von Kreditkarten.
- Allgemeine Administration: Administrative Unterstützung des Bereichsleiters Family Office.
Ihr Profil
- Abgeschlossene Paralegal Ausbildung oder kaufmännische Ausbildung mit praktischen Erfahrungen als Sachbearbeiter in Advokatur/Notariat, Bank oder Rechtsdienst eines Unternehmens.
- Gute IT-Kenntnisse in MS Office.
- Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Teamfähigkeit sowie ausgeprägte Kundenorientierung.
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten zur effektiven Zusammenarbeit im Team und mit externen Partnern.
Über die Firma
